Голубые фишки понятие, особенности и списки

Рейтинг лучших и честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Что такое «голубые фишки» на фондовом рынке? Официальный список. Как купить?

Не все акции на фондовом рынке имеют одинаковую ценность. Какие-то эмитенты считаются более надежными, чем другие, какие-то акции имеют хорошую ликвидность, другие – ограниченную, одни акции способны приносить стабильный доход, другие – прерывают выплату дивидендов . Поэтому условно выделяют акции голубых фишек – это наиболее надежные, ликвидные и доходные ценные бумаги – и акции «второго эшелона», куда входят все остальные эмитенты.

Что такое голубые фишки?

Термин «голубые фишки» пришел на фондовый рынок прямиком из казино – словосочетанием blue chips обозначались самые дорогостоящие фишки. Так называют наиболее крупные, надежные и ликвидные акции , которые обращаются на бирже, а также сами компании, эмитировавшие эти ценные бумаги.

Ключевыми требованиями к голубым фишкам являются:

  • большая капитализации компании – она должна стоить очень дорого;
  • стабильные финансовые показатели, т.е. компания должна генерировать постоянную прибыль;
  • постоянный рост котировок на протяжении длительного временного периода – т.е. несколько лет и даже десятилетий (для развитых рынков);
  • желательно – увеличивающиеся выплаты дивидендов;
  • большой объем акций в обращении (т.е. большая ликвидность), что защищает котировки акций голубых фишек от спекулятивных действий и позволяет инвесторам совершать с этими акциями сделки любого объема.

Как правило, в России к голубым фишкам относятся крупные государственные или окологосударственные компании и фактические монополисты в своей сфере, например, Сбербанк, Газпром , Новатэк, Яндекс. В США к голубым фишкам обычно относят компании высокотехнологичного сектора, такие как Apple, Microsoft, IBM, Tesla, GM, AT&T, Intel, а также крупные промышленные и добывающие компании. В Китае и прочих азиатских странах позицию голубых фишек занимают промышленные предприятия.

Голубые фишки традиционно считаются индикаторами финансового «здоровья» всего рынка . Обычно, если растут котировки акций голубых фишек, то растет весь рынок в целом, а если котировки падают из-за проблем в экономике, то падает и рынок.

Существует специальный индекс голубых фишек, движения которого во многом предвосхищают движение индекса всего рынка, поскольку в индексе широкого рынка данные акции могут занимать значительную часть – вплоть до 40-60% от объема индекса.

Отличия голубых фишек от акций второго и третьего эшелона

Фондовый рынок условно подразделяется на три сектора:

  • голубые фишки – наиболее ликвидные и стабильные бумаги;
  • второй эшелон – акции стабильных и крупных компаний, но с небольшой ликвидностью;
  • третий эшелон – полный неликвид, фактически мусорные акции (в том числе penny stocks ).

У акций второго и третьего эшелона по сравнению с рынком акций голубых фишек есть немало недостатков:

  • Низкая ликвидность. Из-за небольшого значения free — float и объемов торгов у крупных инвесторов могут возникнуть проблемы при покупке и продаже крупного пакета акций. На рынке может не оказаться нужного объема либо цена может резко измениться.
  • Подверженность спекуляциям. Из-за малого объема акций в обращении котировками легко манипулировать при продажах и покупках большого количества ценных бумаг. Спекулянты могут искусственно завышать и занижать цену, а затем манипулировать инвесторами.
  • Повышенные риски. Если компания начнет испытывать финансовые затруднения, то акционеры начнут экстренно избавляться от актива и обвалят цену.
  • Есть риск выкупа акций со стороны одного акционера. Если в результате слияний в руках одного собственника будет сконцентрирован крупный пакет акций, он может просто выкупить остаток с биржи по комфортной ему цене – либо может ключевым образом изменить дивидендную политику и вообще характер бизнеса.

Голубые фишки менее подвержены обозначенным рискам , поэтому пользуются наибольшим спросом со стороны инвесторов , в том числе институциональных. Часто в акциях голубых фишек «сидят» зарубежные инвесторы, которым интересны долгосрочные инвестиции с целью стабильного преумножения капитала.

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Преимущества и недостатки акций голубых фишек

К плюсам голубых фишек фондового рынка относятся:

  • высокая ликвидность , которая позволяет покупать практически любой объем акций без существенного движения цены, с минимальной комиссией и наиболее узкими спрэдами;
  • низкое воздействие спекулянтов ;
  • на значение котировок во многом воздействуют фундаментальные показатели бизнеса и дивидендная политика компании, а не спекулятивные действия;
  • нет риска внезапного выкупа остатка акций (но вероятность делистинга остается в любом случае);
  • высокая надежность – вероятность банкротства голубых фишек весьма мала по причине их доминирующего положения на рынке и крупного размера бизнеса;
  • стабильные дивидендные выплаты , особенно на западных рынках – такие компании получают постоянно растущую прибыль и активно делятся ей с акционерами;
  • достаточно высокая устойчивость к кризисам – в такие моменты котировки акций голубых фишек падают не так существенно, как акций второго и третьего эшелона, и при этом обладают значительно большим потенциалом восстановления.

Но есть и минусы :

  • отсутствие быстрого роста – котировки голубых фишек, как правило, растут стабильно, но не особо быстро, поэтому рассчитывать на мгновенное обогащение не приходится;
  • остается риск обвала – показательный пример: обвал акций Kraft Heinz в 2020 году из-за найденных несоответствий в отчетах;
  • компания может изменить свою дивидендную политику, что скажется на котировках и доходности инвестора;
  • не исключен делистинг, т.е. уход компании с биржи.

Плюсов у голубых фишек всё же на порядок больше, чем минусов. Поэтому они имеют особый привилегированный статус на международных фондовых биржах.

Доходность голубых фишек

Чтобы понять, сколько можно заработать на акциях голубых фишек, лучшего всего проанализировать доходность не отдельных инструментов, а всего рынка голубых фишек в целом.

Так, голубые фишки российского фондового рынка в 2020 году позволили заработать 25,57% годовых, а за период с начала 2020 по начало 2020 года – 45,59% . Именно на столько подрос индекс Мосбиржи голубых фишек за эти периоды. При этом отдельные акции выросли значительно выше. Например, Газпром показал динамику роста более чем на 60%: котировки выросли с 150 до 250 рублей. Впечатляющий рост показал Сургутнефтегаз, который подорожал с 25 до 45 рублей.

В целом за последние 10 лет (2020 годы) индекс голубых фишек Мосбиржи вырос с 9500 до 19700 пунктов, то есть более чем в 2 раза (на 207%). Инвесторы, вложившие в российские голубые фишки десять лет назад, сейчас бы удвоили капитал (при этом нужно учитывать еще и дивиденды – итоговая доходность инвестиции превысила бы 500% за 10 лет – прирост порядка 50% в год).

Список голубых фишек России

В России существует официальный список голубых фишек – это акции компаний, входящих в специальный индекс MOEXBC . По состоянию на 2020 год в него входит 15 компаний:

  • Алроса (ALRS);
  • Северсталь (CHMF);
  • X 5 Retail Group (FIVE);
  • Газпром (GAZP);
  • ГМК Норильский никель (GMKN);
  • ПАО «ЛУКОЙЛ» (LKOH);
  • Магнит (MGNT);
  • МТС (MTSS);
  • НОВАТЭК (NVTK);
  • НК Роснефть (ROSN);
  • Сбербанк (SBER);
  • Сургутнефтегаз (SNGS);
  • ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (TATN);
  • Банк ВТБ (VTBR);
  • Яндекс Н.В. (YADX).

Нужно учитывать, что в индекс входят только обыкновенные акции, привилегированные из списка исключены. Помимо обыкновенных акций, в индекс включена одна акция иностранного эмитента – компания Яндекс, и глобальная депозитарная расписка – X 5 Retail Group .

Индекс рассчитывается на основании изменения котировок данных акций. Вес голубых фишек в индексе MOEXBC рассчитывается аналогично их весу в индексе ММВБ. Индекс MOEXBC является «наследником» индекса РТС Стандарт и наследует историю его значений.

Западные голубые фишки

Как таковых «официальных» голубых фишек на западных биржах не выделяют. Следовательно, нет и индекса, который позволяет отследить котировки акций западных голубых фишек, и вложиться во все разом посредством покупки ETF или простой репликации состава индекса.

Однако в качестве зарубежных голубых фишек обычно рассматривать акции, входящие в промышленный индекс Dow Jones , а также индекс NASDAQ , куда включены высокотехнологичные компании США.

Традиционно в список голубых фишек 2020 года, обращающихся на американских фондовых рынках, включают:

  • Apple Inc. (AAPL) – один из мировых лидеров производителей сотовой техники, крупнейшая в мире по капитализации компания;
  • Goldman Sachs Group Inc ( GS ) – инвестиционный и розничный банк, работающий по всему миру;
  • JPMORGAN (JMP) – крупнейший в мире банк с пропиской в США;
  • Visa Inc (V) – крупнейший оператор денежных переводов;
  • Amazon (AMZN) – один из наиболее крупных онлайн-ритейлеров;
  • Microsoft (MSFT) – крупнейший производитель микропроцессоров и домашних компьютеров;
  • Johnson & Johnson ( JNJ ) – мировой лидер по производству средств в области здравоохранения и ухода за собой;
  • Exxon Mobil (XOM) – «Газпром» западного мира, один из крупнейших в мире добытчиков нефти;
  • Alphabet Inc. (GOOGL) – крупнейшая поисковая система в мире;
  • Boeing ( BA ) – крупнейший в мире производитель авиационной техники и самолетов;
  • Cisco Systems Inc ( CSCO ) – производитель сетевого и коммуникационного оборудования;
  • Coca — Cola ( KO ) – один из мировых лидеров по производству газированной воды;
  • Nike ( NKE ) – производитель одежды и обуви.

В индекс Dow Jones входит порядка 30 компаний, в индекс Nasdaq – более сотни. Все их можно смело называть голубыми фишками и рекомендовать к покупке.

Как и где купить голубые фишки?

Купить голубые фишки российского фондового рынка можно на Московской бирже . Для этого инвестору необходимо открыть брокерский счет у любого российского брокера . Это можно сделать в режиме онлайн.

После открытия счета нужно пополнить его на любую сумму в рублях и с помощью терминала или голосовых команд по телефону совершить покупку необходимого количества бумаг.

На репликацию (копирование) всего индекса MOEXBC понадобится порядка 50-60 тысяч рублей – при условии, что будет куплен минимальный объем каждой бумаги. Если же соблюдать пропорции, заданные в индексе, то понадобится гораздо более существенная сумма – более 540 тысяч рублей.

Приобрести зарубежные голубые фишки можно несколькими способами:

  • через российского брокера, обеспечивающего доступ на Санкт-Петербургскую биржу – именно там обращается большое количество иностранных бумаг, среди которых акции, входящие в индексы Dow Jones и Nasdaq ;
  • через «дочку» российского брокера, зарегистрированного в иностранном государстве – тогда инвестору будет предоставлен выход напрямую на Нью-Йоркскую и прочие зарубежные биржи (в зависимости от юрисдикции «дочки»);
  • через иностранного брокера, зарегистрированного в той стране, где обращаются нужные вам акции.

Реплицировать зарубежные индексы не получится из-за большого объема бумаг, входящих в их состав, и высокую стоимость отдельных эмитентов (например, акции Гугл обойдутся более чем в 1300 долларов). Поэтому придется выбирать отдельные бумаги или же покупать ETF на интересующие индексы. Через российского брокера купить нужные ETF не получится, тут однозначно нужен счет у зарубежного.

Голубые фишки: понятие, особенности и списки

Главная » Для новичков » Голубые фишки фондового рынка РФ: 15 самых высокодоходных акций

Голубые фишки фондового рынка РФ: 15 самых высокодоходных акций

Каждый трейдер фондового рынка ММВБ стремится заполучить в свой портфель акции с высокой доходностью и малыми рисками. Оптимальным выбором в таком случае становятся, так называемые, голубые фишки российского фондового рынка. В нашей статье мы рассмотрим, откуда взялся этот термин, по каким параметрам можно узнать эти акции и познакомимся с 15 компаниями, получившими статус голубых фишек в РФ.

Голубые фишки российского фондового рынка: что это?

Термин «голубые фишки» произошёл от английского Blue Chips. Всё дело в том, что самые дорогие фишки в казино были именно голубого цвета. Следовательно, сегодня так называют самые высокодоходные акции российских эмитентов, наиболее привлекательные для трейдеров и инвесторов.

Вообще, на российском фондовом рынке есть, так называемые, акции первого эшелона, они же – голубые фишки. Объёмы торгов этими акциями составляют 85% от общего объёма всех совершаемых на бирже сделок.

На ММВБ существует индекс голубых фишек, который позволяет следить за динамикой цен и общим состоянием фондового рынка. Он пересматривается раз в три месяца. Эти акции могут являться индикатором всего рынка, поскольку цены на голубые фишки формируют стоимость остальных акций. Подъём стоимости высокодоходных акций ведёт к общему подъёму на фондовом рынке, а если голубые фишки начинают терять в цене, то за ними неизбежно дешевеют и менее востребованные акции.

Кроме того, компании, имеющие статус голубых фишек также входят в базу расчёта индекса ММВБ.

Как узнать голубые фишки на рынке?

Все акции компаний, имеющих статус голубых фишек, соответствуют определённым параметрам. Именно по ним оценивается, будет ли новая компания включена в этот престижный список при очередном его пересмотре, или будет ли исключена уже находящаяся в нём. Рассмотрим эти критерии.

Ликвидность

Это один из ключевых параметров для получения компанией статуса голубой фишки. Высокая ликвидность позволяет быстро продать акцию, без потери в стоимости или при незначительной потере. Таким образом, высокая ликвидность позволяет трейдерам и инвесторам совершать выгодные сделки с минимальными рисками и делает такие акции надёжными и привлекательными для торгов.

Небольшой спред

Спред в большей степени определяет ликвидность акции. Чем он меньше (разница между покупкой и продажей), тем более ликвидна акция.

Низкая волатильность

Родственный ликвидности критерий. Чем меньше волатильность – ценовые колебания акции на рынке, тем она надёжнее и безопаснее для инвестиций. Однако с другой стороны низкая волатильность не позволит трейдеру заработать большие средства на быстрых спекуляциях из-за отсутствия ценовых скачков.

Объём торгов

Чем больше объём торгов по акциям компании, тем о большей ликвидности можно говорить. Хотя и бывают редкие обстоятельства, когда даже акции с высокой ликвидностью имеют небольшие объёмы торгов, в большинстве случаев, ориентируясь на этот критерий можно сделать верные выводы о привлекательности акций для инвестиций.

Капитализация

Также немаловажный критерий. Чтобы рассчитать капитализацию, достаточно умножить стоимость одной акции на их общее количество. Чем большая сумма получится, тем больше вероятность того, что перед Вами акции голубых фишек.

Конечно, нет каких-то жестко установленных рамок, чтобы отнести ту или иную компанию к числу голубых фишек. Но, к счастью, сегодня трейдерам и инвесторам не нужно теряться в догадках, решая, считать акции той или иной компании голубыми фишками или нет. Подсмотреть список можно в базе расчёта индекса голубых фишек МосБиржи и на первых строчках базы расчёта индекса ММВБ.

Сегодня выделяют 15 компаний-голубых фишек на фондовом рынке РФ. Сейчас мы познакомимся с ними поближе.

Топ-15 вкусных акций для инвесторов

К голубым фишкам российского фондового рынка относятся, в основном, компании из отраслей энергетики, металлургии и нефтегазовой промышленности. Ниже их список и основные параметры по обыкновенным акциям.

  1. «Газпром».
    Газодобывающая компания. В свободном обращении 46% всех акций, дивидендная доходность 4,99%.
  2. «Сбербанк».
    Крупнейший банк России. 48% акций на рынке, дивидендная доходность 6,26%.
  3. «Лукойл».
    Нефтедобывающая компания. Свободно для покупки 55% акций, доходность – 4,35%.
  4. «Норникель».
    Металлургическая компания. Капитализация около 2 трлн. рублей, дивидендная доходность 6,86%.
  5. «Новатэк».
    Газовая компания. 24% акций доступно для покупки, доходность – 1,56%.
  6. «Магнит».
    Розничная сеть продтоваров. В обращении 71% акций, доходность – 7,41%.
  7. «НК Роснефть».
    Нефтяная компания. В обращении 11% акций, доходность по дивидендам 4,95%.
  8. «Татнефть».
    Нефтяная компания. 32% акций доступно для покупки. Доходность – 5,58%.
  9. «МТС».
    Компания в сфере связи и телекоммуникации. На рынке – 45% акций, доходность – 10, 20%.
  10. «ВТБ-Банк».
    27% акций в обращении, доходность по дивидендам – 9,56%.
  11. «Сургутнефтегаз».
    Одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли. 25% акций доступно, доходность 2,32%.
  12. АК «Алроса».
    Мировой лидер по добыче алмазов. 34% акций доступно, доходность 11,62%.
  13. «Московская биржа».
    В обращении 58% акций, доходность 6,29%.
  14. «Северсталь».
    Горнодобывающая и сталелитейная компания. 20% акций на рынке, доходность – 16,50%.
  15. «Интер РАО».
    Электроэнергетическая компания. В обращении 33% акций, дивидендная доходность 3,35%.

Итак, мы рассмотрели компании-голубые фишки российского фондового рынка. Научиться грамотно использовать их акции для составления инвестиционного портфеля, а также умело прогнозировать движение цен можно в Школе трейдинга Александра Пурнова, пройдя обучение трейдингу у практикующего наставника. А подписка на наш блог позволит Вам получать свежие и интересные статьи о финансах и трейдинге прямо на свою электронную почту.

Акции голубых фишек — что это такое

Рассмотрим такое понятие в мире ценных бумаг, как «голубые фишки». Что это такое на языке трейдеров. Перечислим список этих акции ММВБ и перечислим основные факторы, которые характеризуют эти компании.

Что такое голубые фишки простыми словами

К голубым фишкам относят только обыкновенные акции (не привилегированные).

Название «голубые фишки» пришло из покера, где голубой цвет означал самые дорогие фишки.

Чем характеризуются акции голубых фишек

Голубые фишки характеризуются следующими набором свойств:

  • Высокая ликвидность (легко продать и купить)
  • Узкий спред (разница между ценой покупки и продажей минимальна)
  • Низкая волатильность (акции этих компаний обычно более стрессово устойчивы и менее эмоциональны к различным событиям, их диапазон дневных колебаний обычно не превышает 3%)
  • Высокие объемы торгов (такие акции имеют самые высокие обороты торгов на бирже)
  • Капитализация (компании входящие в список голубых фишек, обычно имеют высокую капитализацию)

Чаще всего инвесторы инвестируют большую часть своих денег в голубые фишки и лишь небольшую часть в акции мелких компаний. Это можно объяснить множеством причин:

  • Надежность (ведь лучше вкладываться в крупные компании)
  • Легко продать и купить большой объем
  • Много информации по эмитенту
  • Эти акции на слуху

Список голубых фишек на ММВБ

Россия не может похвастаться огромным списком бумаг, которые можно отнести к голубым фишкам. Выделим самые основные:

  1. Сбербанк (Как купить акции Сбербанка)
  2. Газпром (Как купить акции Газпром)
  3. Лукойл
  4. Магнит
  5. Сургутнефтегаз
  6. МТС
  7. Норникель
  8. Банк ВТБ
  9. Роснефть
  10. Московская биржа
  11. Новатэк
  12. Аэрофлот
  13. Ростелеком
  14. Уралкалий
  15. Транснефть
  16. Татнефть
  17. Новатэк
  18. Алроса
  19. Северсталь
  20. Интер РАО
  21. Россети
  22. Яндекс
  23. НМЛК
  24. Башнефть
  25. Акрон
  26. Мечел
  27. Мосэнерго
  28. РусГидро
  29. АФК Система

На Американском фондовом рынке можно выделить следующие компании, которые относятся к голубым фишкам (это мировые гиганты):

  1. Apple (Как купить акции Apple)
  2. Microsoft
  3. Google (Alphabet)
  4. Bank of America
  5. Boing
  6. VISA
  7. IBM
  8. Alcoa
  9. General Motors (GE)
  10. JPMorgan Chase
  11. McDonalds
  12. Procter & Gamble
  13. Walt Disney
  14. Coca Cola
  15. Exxon Mobil
  16. Chevron
  17. Amazon
  18. Alibaba
  19. Intel

В США есть специальный индекс S&P500, в который входят 500 крупнейших компаний. В России также есть подобный фондовый индекс ММВБ10 (входят лишь 10 самых влиятельных компаний).

Акции второго и третьего эшелона

Если есть голубые фишки это самые крупные компании, то есть и те, которые поменьше. Их называют «акциями второго эшелона». Они достаточно ликвидны, но пока не дотягивают до «тяжеловесов».

Также можно сказать, что есть акции третьего эшелона. Это низколиквидные компании, где порой даже отсутствуют торги по несколько дней.

Стоит ли покупать акции второго и третьего эшелона? Как говорится, это дело каждого. Риски у таких ценных бумаг выше, но и потенциальная прибыль тоже.

Если говорить про второй эшелон, то ликвидности для небольшой денег здесь точно хватит. Проблема возникнет лишь, если у Вас десятки миллионов рублей, которые Вы хотите вложить. Это может вызвать проблемы.

Смотрите также видео «Торговля голубыми фишками. В чем выгода»:

Самые честные площадки и платформы с бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Добавить комментарий