Короткая позиция

Рейтинг лучших и честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Шорт и лонг на бирже простыми словами

Со стандартной формулой прибыльных продаж «купить дешевле, продать дороже и на этом заработать» знакомы все. Основной целью каждого участника финансового рынка, валютного или фондового, является получение прибыли. Для этого на биржах проводятся разные виды сделок с использованием игры на понижение (короткие позиции) или игры на повышение (длинные позиции). В этой статье будем разбираться, что такое шорт и лонг на бирже, и выясним, как осуществляются такие коммерческие операции.

Суть шортовой и лонговой торговли

Терминами «Short» (в переводе с англ. «короткий») и «Long» («длинный») обозначаются виды финансовых операций, которые часто используются на биржах. Простыми словами они означают следующее:

  • Шортить на фондовом рынке – это сначала продать, чтобы потом выкупить по низкой цене, и получить при этом прибыль.
  • Лонговать – значит купить, подождать, когда «цена» поднимется, затем продать.

Шорт и лонг – торговые стратегии на фондовых рынках. Сутью шорта (коротких позиций) является получение прибыли при снижении стоимости акций или любых других финансовых инструментов, и использование падения рынка для того, чтобы заработать. Короткие позиции (продажи без покрытия) – это продажи ценных бумаг, взятых в долг у брокера под залог.

При шортовых сделках необходимо учитывать:

  • поведенческую структуру рынка: наличие тренда и флэта (периода времени, когда цена не повышается и не падает);
  • хорошую ликвидность инструмента;
  • предыдущий курс за определённое время.

Обычными стратегиями долгосрочных инвесторов и любых трейдеров считаются лонги (длинные позиции). Они отличаются только сроком удержания приобретённых активов. Суть лонга – покупка ценных бумаг (если предполагается, что их цена будет расти в определённый период времени), последующая продажа, и получение дохода на разнице в стоимости.

Если оказалось, что приобретённые активы оценены слишком высоко, и ожидается падение их цены, целесообразно открыть шорт (короткую позицию).

Суть коротких и длинных сделок:

Шортовая торговля Лонговая торговля
Продажа торгового инструмента, взятого взаймы у брокера, по высокой цене Покупка торгового инструмента по низкой цене
Ожидание снижения цены актива Ожидание движения тренда вверх
Покупка актива по низкой цене Продажа актива по высокой цене

Примеры шорта и лонга

Шорты открываются, чтобы увеличить депозит при падении котировок. Трейдер анализирует текущий курс, и если цена торгового инструмента снижается, продаёт его по текущей стоимости, взяв в долг у брокера. После снижения цены, актив выкупается и возвращается брокеру по низкой цене. Таким образом, биржевик получает прибыль на разнице стоимости продажи и покупки.

Трейдеров, торгующих короткими сделками, называют «быками», так как их торговля ассоциируется с повышающимся трендом, и быком, который поднимает рынок и подкидывает его вверх.

Лонги открывают в надежде заработать на движении котировок вверх. Трейдеры «медведи» покупают активы по низкой цене, ждут повышения рыночной стоимости и продают, когда цена повышается. Разница между закупочной ценой и стоимостью при реализации актива является чистой прибылью биржевого торговца. Когда совершаются длинные сделки в трейдинге, биржевик рискует большим количеством ценных бумаг, и должен учитывать направления котировок на протяжении длительного времени.

В биржевом жаргоне трейдеров используются разнообразные вариации терминов лонг и шорт: встать в лонг, войти в лонг, лонгить, выйти из лонга, лонгать, шортануть, одеть шорты, зашортить, снять шорты и т.д. У биржевиков даже есть свой вариант известной фразы «казнить нельзя помиловать», когда от запятой зависит доходность или убыточность финансовой операции «шортить нельзя лонгить».

Особенности шортовой и лонговой торговли

Любые торговые стратегии, в том числе короткие и длинные позиции на бирже, имеют свои условия и закономерности. Чтобы достичь успеха, необходимо действовать по определённой схеме. Трейдеры используют торговую систему, которая включает анализ движения котировок, вход и выход, удерживание ордера. В практической торговле необходимо учитывать все составляющие биржевых инструментов. Непродуманные действия могут привести к краху депозита.

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Схему прибыльной торговли можно сравнить с треугольником, в котором грани означают:

  1. Торговую стратегию.
  2. Предположительный риск депозита.
  3. Психологию трейдера.

Стоимость определённой акции $60. Имеется информация, что к вечеру её цена снизится до $50. Допустим, есть друг, который даст взаймы 100 таких акций. Акции берутся в долг и сразу продаются по 60 долларов, выручка составит $6 000. Прогноз оказался верным, и к вечеру акции стали стоить 50 долларов. Сто акций покупаются снова за $5 000, и возвращаются другу. Чистая прибыль от финансовой операции составила $1 000.

На бирже работает подобный механизм, только брокер просто так актив не предоставит. За использование заёмных акций нужно ежедневно выплачивать проценты. Следовательно, трейдер должен таким образом рассчитать доход, чтобы он превысил оплату за пользование финансовыми инструментами.

Риски шортовых сделок

Так как массовые шортовые сделки на понижении котировок могут способствовать дестабилизации финансовых рынков, органы контроля законодательно вводят ограничения. С 2009 года брокерам в РФ запрещается допускать подобные коммерческие операции с акциями, цена которых снизилась больше 3% от стоимости закрытия.

Шорты доступны не любыми акциями на бирже, а лишь находящимися в списке маржинальных бумаг брокера (услугами которого пользуется трейдер) и если эти акции есть у него в нужный период времени. Открытие шортов, как и других стратегий с использованием займов, имеет множество рисков и не рекомендуется начинающим биржевым торговцам и тем, кто использует торговую стратегию с долгосрочными инвестициями.

Для получения высокой прибыли на шортовых сделках, стоимость актива должна стремительно упасть. Своевременно использовать такую ситуацию и хорошо заработать на этом могут только очень опытные биржевые спекулянты.

Для начала новичку необходимо поработать с лонговыми сделками, а шортовые отрабатывать в демо-режиме. Биржевой спекулянт не является инвестором. Цель его сделок не в обеспечении устойчивой отдачи средств на протяжении длительного времени. Цель трейдера – получение прибыли и от роста, и от падения стоимости финансового инструмента, выбранного для спекуляций.

Шорт и лонг на рынке Форекс

Термины Short и Long чаще всего используются на фондовых рынках. На Форексе финансовые операции обычно обозначаются:

Обозначение длинных позиций «лонг» и коротких «шорт» встречаются на специальных площадках для общения биржевиков. Трейдинг на рынке Форекс подразумевает два действия: продажа валютной пары или её покупка.

Среди биржевых торговцев реализация финансового инструмента называется короткой позицией (Short), а покупка валютной пары носит название длинная позиция (Long). При этом эти понятия не имеют никакого отношения к длительности удержания позиции открытой. Ордера на покупку или продажу могут быть открыты несколько минут или несколько недель.

Шорт и лонг на рынке криптовалюты

Трейдинг криптовалют позволяет получать прибыль с помощью спекулятивных операций (краткосрочных или долгосрочных) на колебаниях курсов активов, которыми торгуют на бирже. Можно заработать, купив определённую криптовалюту, а затем продав её по поднявшейся стоимости. Кроме того, можно получать прибыль на снижении цены криптовалюты, открывая шортовую сделку.

Стратегия «Купи и держи» — самый успешный и наиболее распространённый способ получения дохода в период роста стоимости криптовалюты. Придерживаясь этой стратегии, трейдеры имеют возможность заработать на повышении цены финансовых инструментов на любых рынках: криптовалютных, валютных, фондовых, товарных.

Ключевыми особенностями данной стратегии являются:

  1. Правильный вход в лонг после сильной корректировки на рынке.
  2. Удержание открытой сделки до достижения поставленной цели, которая определяется техническим анализом.

Что такое короткая позиция по ценным бумагам: объяснение человеческим языком на простом примере

29 октября 2020

Здравствуйте, дорогие читатели!

В этой статье я объясню, что такое шорт и лонг, приведу пример. Расскажу, что короткая позиция по ценным бумагам – это хороший способ быстрого заработка и как, рассчитывая на падение рынка, не упасть самому. Также вы найдете информацию, как открывать шорт, закрывать его и когда вообще он имеет право на жизнь.

Что такое короткая позиция по ценным бумагам

Что такое длинная позиция по ценным бумагам

Трейдер открывает лонг с расчетом выиграть за счет роста рынка. Это значит, что он покупает акции по низкой цене, выжидает, когда она поднимется, а потом продает их по новой, более высокой цене. При продаже заработок трейдера будет составлять разность от ее конечной и начальной цены.

Пример открытой короткой позиции

Трейдер полагает, что стоимость акций Apple понизится, и открывает шорт по Apple. 30 октября 2020-го он берет взаймы у брокера три акции Apple и сразу же сбывает их по $ 232. Далее он ждет, когда их стоимость упадет. Дождавшись третьего января 2020-го, когда число понизилось до 142,2 долларов США за акцию, покупает их и возвращает долг брокеру.

Сейчас его прибыль составила (232 — 142,2) * 3 = $ 269,4 (тут я взял максимально упрощенный вариант, ибо в реальных условиях брокер не предоставляет заем бесплатно. Процент за использование займа заранее обговаривается и фиксируется в брокерском договоре).

Стоит ли шортить. Плюсы и минусы короткой позиции по ценным бумагам

Начнем с минусов:

  • за шорты придется платить процент брокеру (от 10 % до 13 % годовых);
  • максимальная прибыль ограничена, а возможный убыток – нет;
  • так как на шорты приходится 1 % рыночного капитала, падение наносит ущерб 99 % лонгов, значит, эти проценты будут играть против них;
  • средства массовой информации, высшие должностные лица государств, правительство, регуляторы и центробанки против шортов. Они даже могут применить административные запреты в их сторону. Это объясняется тем, что их цель – это обеспечить инвестиционный климат в стране, способствующий росту финансовых рынков.
  • зашортить можно большой объем;
  • цена имеет свойство падать быстрее, чем расти, поэтому открыть короткую позицию по ценным бумагам – это хороший способ получить быструю прибыль.

«Стоит ли шортить?» – хороший вопрос. Я считаю, что да, но лучше сначала научиться на длинной позиции. Короткая позиция – это способ заработать, когда на лонге этого сделать не получится.

Стоит ли рассмотреть CFD на short position

Я считаю, что стоит, так как у CFD есть много преимуществ, наиболее примечательны среди которых:

  • отсутствие комиссии;
  • на него не распространяются пошлины, но это зависит от налоговой политики страны и еще нескольких факторов;
  • CFD-контракты всегда актуальны, так как рынок динамичен: за подъемом обычно следует падение;
  • маржа, необходимая для поддержки открытой позиции при движении рынка в противоположном направлении, равна марже, нужной для открытия позиции.

Торговля на коротких позициях

Многие трейдеры считают, что не стоит рассматривать шорт, так как рынок больше растет, чем падает, а значит, на короткой позиции меньше шансов подняться, чем на длинной. Однако на практике шорт – возможность получить прибыль не только с роста, но и с падения стоимости ценных бумаг. Причем за короткие сроки.

Я думаю, что не надо использовать торговлю на коротких позициях как единственную стратегию трейдинга. Стоит использовать и лонг, и шорт – так можно вынести максимум с рынка.

Торговые сигналы для шорта

Если изучить график стоимости актива за долгое время (месяц, полгода, год), можно заметить некую закономерность. Изучив эту закономерность, можно определить, когда стоит открывать короткую позицию по ценным бумагам. Всегда перед открытием шорта стоит дождаться торгового сигнала.

Существует много таких сигналов. Я приведу основные:

  • «голова и шея». В этом случае график выглядит как три пика, центральный из которых (голова) выше двух других (плечи). Донья меду пиками формируют линию. Как правило, до первого плеча идет восходящий тренд, после – нисходящий;
  • «двойная вершина». На графике выглядит как два пика (отсюда и название). Эта ситуация похожа на первую: если до первой вершины цена актива росла, то, скорее всего, со второй она начнет скатываться кубарем;
  • «тренд». На графике представляет собой множество волн, которые, сменяя друг друга, образуют последовательный рост цены в одном направлении (наверное, это один из немногих случаев, когда надо следовать за трендами).

Как открыть шорт CFD на акции

Чтобы открыть шорт на CFD, надо сначала выбрать брокера, далее открыть и пополнить счет. Когда считаете, что цена актива упадет, продайте контракт. Если рынок будет падать, вы получите прибыль, если расти, то убыток.

Как правильно открыть шорт в терминале Транзак

Чтобы открыть короткую позицию по ценным бумагам в терминале TRANSAQ, необходимо выставить заявку на продажу и отметить «Использовать кредит».

Как закрывать короткие позиции

Чтобы закрыть шорт, надо вернуть заем брокеру, купив акции. Стоит отметить, что закрыть короткую позицию можно с прибылью или с убытком.

В первом случае все понятно: трейдер взял взаймы ценные бумаги, рынок упал, он выкупил их и вернул брокеру. Второй случается, когда вразрез с ожиданиями трейдера цена акции начала расти. В этом случае лучше вернуть заем сразу, хоть и с небольшой потерей, так как ждать, пока цена упадет, – это огромный риск, ибо можно уйти в минус еще больше.

Заключение

Надеюсь, эта статья была полезная и вы нашли в ней что-то новое для себя. Удачи в будущих сделках. Используйте уже придуманные стратегии трейдинга или изобретайте свои. А если вам понравилась статья, то можете подписаться на следующие и поделится этой в социальных сетях. Всего хорошего и до новых встреч!

Короткая позиция (Short)

В любой из сфер финансовых рынков можно регулярно слышать понятия «длинная позиция» и «короткая позиция». Наверняка эти термины ввели в заблуждение уже не одного новичка, ведь к долговременности они не имеют никакого отношения.

Что такое «короткая позиция»?

Допустим, трейдер проанализировал рынок и пришел к выводу, что стоимость актива будет падать. Как ему получить выгоду в такой ситуации, ведь актива на руках у него нет и продать ему нечего? В данном случае трейдеру, открывая позицию, приходится играть на понижение – именно такая позиция и называется короткой.

Взглянем на рисунок:

Желтым кругом отмечена точка входа трейдера на рынок, красным – точка, на которой трейдер решил закрыть позицию. Механика открытия короткой позиции несколько сложнее, чем длинной (в этом случае есть лишь продавец актива и его покупатель). Желая открыть короткую позицию, трейдер берет взаймы актив у брокера и продает его по настоящей рыночной цене с правом последующего обратного выкупа. Следовательно, продажа взятых у брокера акций и есть открытие позиции. Когда трейдер решает, что цена на актив ниже уже не упадет, он выкупает его обратно и возвращает брокеру, оставляя себе лишь маржу – разницу между ценами продажи и обратной покупки. Важно помнить и о том, что брокер берет комиссию за то, что трейдер занимает у него активы. Общепринятой цифры нет – нужно искать ее в тарифах брокера. К слову, избежать выплаты комиссии удастся, если сделка будет закрыта в течение одного дня.

Разумеется, все описанные выше операции выполняются лишь виртуально – на деле трейдеру, торгующему через платформу, для открытия короткой позиции необходимо лишь нажать кнопку «Sell». Такого трейдера, который предпочитает открывать короткие позиции, на сленге называют «медведь».

Особенности «медвежьей» торговли

У «медвежьей» торговли много недостатков. Так, например, эксперт финансовой торговли Стив Лескарбо утверждает, что любая короткая позиция – это торговля против рынка. Трейдер намеренно идет против устойчивого долговременного тренда – фондовый рынок ежегодно рос и продолжает расти примерно на 10% в течение нескольких десятков лет. Другой минус – ограничение прибыли; удачная продажа при самом оптимистичном развитии событий может принести не более 100% прибыли (если акция обесценится совсем), тогда как возможный убыток трейдера никак не ограничен.

Однако у коротких позиций есть и другие, положительные стороны. Первая из них заключается в закономерности, подтвержденной многочисленными наблюдениями: рынок падает гораздо более стремительными темпами, нежели растет (правда, и восстанавливается тоже). Следовательно, трейдер может получить прибыль, открыв короткую позицию куда быстрее, чем длинную, но вынужден и рисковать в большей степени. Кроме того, короткая позиция эффективно используется в качестве страховки для длинной, по той причине, что две эти позиции находятся в обратной корреляции:

Самые честные площадки и платформы с бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов за последние 2 года. Бесплатное обучение! Бонус за открытие счета!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Брокер с самыми разными торговыми инструментами. Подходит для опытных трейдеров.

Добавить комментарий